La IA termina con los móviles y ordenadores baratos y pone al sector en guardia ante subidas de precio de hasta el 30% en algunos componentes

La inteligencia artificial ha pasado de aliada para la subida de ventas a poner patas arriba el mundo de los tel?fonos m?viles y ordenadores port?tiles. El sector lleva ya semanas advirtiendo a los grandes clientes de que se avecinan curvas y una importante subida de precios que se notar? especialmente en los productos m?s baratos, que cada vez juegan un rol m?s reducido en el mercado.

Counterpoint, la consultora de referencia a nivel mundial para la industria m?vil, revis? esta semana a la baja sus previsiones para el sector amparada en que el coste de los chips de memoria provocar? una subida de precios del 6,9%, tres puntos m?s que lo que la consultora pronosticaba en septiembre.

La culpa es principalmente la memoria, un componente clave para fabricar los chips de Nvidia que van en cada uno de los centenares de centros de datos que empresas como Google, Oracle o Microsoft est?n construyendo por todo el mundo. Los chips para IA necesitan una memoria de tipo HBM (Alta memoria y banda ancha). Estos chips son m?s costosos y ocupan m?s espacio en las f?bricas que las memorias RAM tradicionales que llevan ordenadores y tel?fonos de todo el mundo y son mucho m?s rentables para las empresas que lo fabrican, una triada formada principalmente por las coreanas Samsung y SK Hynix y la estadounidense Micron, que han duplicado y hasta triplicado su valor en bolsa.

Estas est?n priorizando fabricar memorias para centros de datos, lo que deja menos hueco y mercado para los fabricantes. De este modo, estos priorizan tambi?n sus equipos con m?s valor y ligados a la IA, lo que deja en una situaci?n especialmente delicada a m?viles y ordenadores m?s baratos. Adem?s de una menor cantidad de dispositivos electr?nicos en el mercado. De acuerdo a datos recogidos por S&P, el porcentaje que SK Hynix destina a fabricar memorias para dispositivos se ha reducido a la mitad en un a?o en favor de los productos para servidores de IA.

"Esperamos que haya retrasos con los pedidos de equipos en los primeros seis meses similares a la etapa del Covid", se?ala Mario Medina, director general de Ilunion IT Services, en declaraciones a EL MUNDO. "Los PCs de los que habr? suministro ser?n sobre todo los ordenadores con IA y eso al final tambi?n subir? los precios", reconoce el directivo, que apunta a que la empresa, una de las mayores proveedoras de puestos de trabajo en Espa?a, lleva tiempo avisando a los clientes que "planifiquen los pedidos con antelaci?n".

El golpe es importante en los m?viles m?s baratos, ya que tienen menos margen y, por lo tanto, cualquier aumento de costes se nota m?s en el precio. "En los m?viles de las bandas de precio m?s bajo, el fuerte aumento de precios no es sostenible", advierte el analista senior de Counterpoint Yang Wang.

Seg?n los c?lculos de la consultora, en los tel?fonos que cuesten menos de 200 d?lares, se prev? que haya aumentos del coste de materiales entre el 20% y 30%, mientras que en tel?fonos de gama superior las subidas van del 8% al 15%. Solo la memoria increment? su precio en un 40%, una situaci?n...

Una tendencia que perdurar?

La otra mala noticia para el sector de la electr?nica de consumo es que no se ve una soluci?n f?cil. Para aumentar la producci?n se necesitan f?bricas que cuestan decenas de miles de millones de euros y a?os de construcci?n y ninguno de los tres grandes fabricantes est?n dispuestos a levantarlas por miedo a que la burbuja estalle con inversiones significativas en curso. Solo hace dos a?os, estas compa??as ten?an problemas de sobreproducci?n por el aluvi?n de ventas poscovid.

"La escasez en chips de memoria y almacenamiento persistir? el pr?ximo a?o. Esperamos que los fabricantes de memoria mantengan pol?ticas financieras conservadoras con foco en los productos relacionados por la IA este a?o y el siguiente. Esto significar? que probablemente los precios de la memoria se mantengan altos por este periodo", apuntan desde S&P.

En Trendforce, se da un paso m?s y se?alan que incluso empresas como Apple tendr?n que reevaluar sus pol?ticas de precio. "Incluso en Apple, que tiene una gran rentabilidad, el peso de la memoria en los costes totales de los iPhone se incrementar? significativamente en el primer trimestre. Esto puede llevar a Apple a reevaluar sus estrategias de precio para los nuevos modelos y reducir o directamente dejar de rebajar los precios de las versiones m?s viejas", apunta la firma de an?lisis sobre un sector que tiembla al pensar en su segunda gran crisis en cinco a?os.