Santander compra Webster Bank por 10.300 millones para convertirse en uno de los diez mayores bancos minoristas de Estados Unidos

Banco Santander adquirir? el banco estadounidense Webster Bank en una operaci?n valorada en 12.200 millones de d?lares (10.300 millones de euros al cambio actual) que abonar? en efectivo y acciones para convertirse en uno de los diez principales bancos minoristas y de empresas del pa?s norteamericano y entre las cinco mayores por dep?sitos en los principales estados del noreste de Estados Unidos.

La operaci?n supone la segunda gran adquisici?n de la empresa espa?ola en poco m?s de seis meses tras adquirir en julio el banco ingl?s TSB a Banco Sabadell por 2.650 millones de libras esterlinas (3.069 millones de euros).

"Esta operaci?n es estrat?gicamente clave para nuestro negocio en Estados Unidos y, al mismo tiempo, una adquisici?n complementaria (bolt-on) para el grupo. Nos permite reforzar nuestra franquicia tanto en escala como en rentabilidad", se?ala la presidenta de Banco Santander, Ana Bot?n, en un comunicado. La operaci?n convertir? al banco en uno de los cinco m?s rentables de Estados Unidos y uno de los tres con mayor eficiencia sobre el capital empleado, si se toman de referencia las 25 mayores entidades de banca minorista y de empresas del pa?s.

Los accionistas de Webster recibir?n 48,75 d?lares en efectivo y 2,0548 acciones de Santander mediante American Depositary Shares (ADS) por cada acci?n de Webster, lo que representa 26,25 d?lares por acci?n.

El banco adquirido es especialmente fuerte en el negocio con empresas, lo que permitir? complementar sus servicios con la filial de Santander en el pa?s, que es fuerte en financiaci?n al consumo y capataci?n de dep?sitivos. La intenci?n de la empresa espa?ola es integrar al equipo directivo en el grupo. "La creaci?n de valor se apoya en sinergias de costes ya identificadas, incluida la ejecuci?n del plan org?nico de Santander en Estados Unidos, junto con oportunidades claras de crecimiento de ingresos derivadas de una franquicia conjunta m?s s?lida y con mayores capacidades", subraya Bot?n. La compa??a calcula unas sinergias de 800 millones de d?lares (667 millones de euros).